Sovereign AI, rovnaký prenajímateľ — úvahy o fyzickej AI súťaži

Vývojári fyzickej AI, ktorí sa rozhodli nespoliehať sa na NVIDIA, zaznamenali v poslednej dobe niekoľko úspechov. OpenAI uviedlo na trh vlastný čip. Anthropic zriadilo tím pre vlastný silikón s platmi, ktoré by prinútili náborárov z FAANG zadržať dych.

Okrem toho spoločnosť Advanced Micro Devices získala World Labs za 8,2 miliardy dolárov, Qualcomm spolupracoval s Liquid AI na embedded agentoch a Skild AI spustil základný model S1. Google DeepMind integroval Gemini Robotics 2 do humanoida Apollo 2 od spoločnosti Apptronik.

A potom, takmer zdvorilo, NVIDIA oznámila, že plánuje investovať 12,9 miliardy dolárov — najväčšie prevzatie v histórii spoločnosti — a kúpiť Hugging Face, miesto, kde sa vývojári z celého sveta rozhodujú, ktorý model spustiť. Roztomilá vojna. NVIDIA práve kúpila bojisko.

Zameranie na čipy sa sústreďuje na nesprávnu vrstvu

Niekoľko titulkov uviedlo „Laboratóriá súťažia, aby sa oslobodili od NVIDIA.“ Roztomilé rámcovanie. Tu je skutočné skóre: Kým ostatní navrhovali čipy, NVIDIA navrhla výjazdovú rampu, ktorá vedie priamo späť k nej, bez ohľadu na to, ktorý čip vyhrá. To nie je obrana. To je spoločnosť, ktorá už prečítala koniec a trpezlivo čaká, kým zvyšok odvetvia dobehne.

Čísla týkajúce sa čipov sú naozaj pôsobivé, aby sme boli spravodliví. OpenAI strávilo deväť mesiacov s Broadcom na projekte Jalapeño. Je to údajne najrýchlejší tape-out v histórii pokročilých polovodičov, ktorý má byť dodaný do konca roka.

Anthropic nasledovalo so svojím vlastným silikónovým tímom, ktorý ponúkal pracovné pozície v oblasti hardvéru s platmi až do 485 000 dolárov, pričom už malo uzavretú dohodu na multi-gigawattovom Tensor Processing Unit (TPU) s Google a Broadcom. Google má TPUs už desať rokov.

AWS má Trainium. Meta má MTIA. Všetci sa snažia prestať písať Jensenovi Huangovi šeky.

Žiadny z týchto veľmi drahých čipov sa nedotýka miesta, kde ostatných 200 000 spoločností, ktoré nikdy nebudú budovať svoj vlastný silikón, skutočne hľadá, dolaďuje a dodáva model. Táto vrstva — skutočný prístup pre adopciu AI zvyšku sveta — bola ticho anektovaná spoločnosťou, od ktorej sa všetci snažia uniknúť. NVIDIA sa nezľakla; kúpila väzenie.

„Suverénny“ ako indícia k stratégii NVIDIA

Všimnite si slovo, po ktorom NVIDIA v každom telefonáte s investormi tento rok siahala: „suveréni.“ Nie vývojári na prvom mieste. Nie podniky na prvom mieste. Suveréni — národné štáty, ktoré míňajú verejné peniaze na „nezávislosť AI“, aby neboli trvalo na kolenách pred hŕstkou amerických laboratórií.

Žiadna vláda, ktorá buduje suverénnu AI, nechce staviť svoj národný výpočtový výkon na čip OpenAI, silikón Anthropic alebo akékoľvek jednotlivé laboratórium, ktoré by sa mohlo jedného dňa stať geopolitickou záťažou. Takže NVIDIA zasiahla s ponukou: „Nebuďte znepokojení, sme neutrálny. Vyberte si akýkoľvek model, akýkoľvek rámec, akýkoľvek cloud, ktorý sa vám páči“ — povzbudzujúci prejav o slobode voľby, prednesený spoločnosťou, ktorá práve kúpila obchod, kde sa nachádzajú všetky voľby.

To je skutočný ťah v šachu. OpenAI a Anthropic optimalizujú svoje vlastné náklady na výrobky. NVIDIA optimalizuje tak, aby navždy sedela pod nákladmi na výrobky všetkých ostatných.